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安踏体育:该我上场了
   时间:2007年07月10日 来源:加盟中国 浏览:    

昨日上午,安踏体育在香港联合交易所正式发布《全球发售公告》和《上市招股章程》,首次正式对外披露安踏体育赴港上市时间表和相关细节。根据公告,安踏体育将从6月29日(本周五)起开始接受登记申购,6月30日是预期的股票定价日,7月10日正式在香港联交所挂牌。据悉,安踏此次上市募集的资本主要用于体育、传播、终端等资源的进一步掌控,并加快品牌国际化进程。
最高募资31.68亿
此前,安踏赴港上市的时间和细节一直备受各方媒体和人士关注。随着安踏体育昨日发布的正式公告,各方猜想的谜底也随之揭晓。
公告显示,安踏在香港联交所的股份名称为“安踏体育”,股票代码“02020”。新上市的安踏体育将在全球发售6亿新股,其中,香港发售股份数目为0.6亿股,国际配售股份5.4亿股。新股每股售价将在4.28~5.28港币之间,IPO募集资金将在25.68亿港币到31.68港币之间。新股开始接受登记认购申请的时间,从6月29日上午11时45分开始,于6月29日中午12时整结束。另外,安踏可在全球发售中授出超额配股权,可额外增发15%即9000万股。
而最终的定价,最早将于6月30日确定,最迟将不会超过7月5日。若7月5日前无法确定发售价,安踏体育此次的全球发售将告失效。摩根士丹利是安踏体育上市独家全球协调人和保荐人。
加速抢占资源
继2005年鸿星尔克在新加坡成功上市后,此番安踏体育赴港上市如若顺利,将是泉州本土第二家体育用品类的上市公司。业内人士分析认为,安踏赴港上市,看中的不仅是香港资本市场的活跃,更应该是期望于香港的国际化平台,加快其品牌国际化速度。
据了解,安踏2005年及2006年盈利分别为4800万及1.47亿元。据安踏招股书披露,该公司截至今年底的预测盈利将不少于3.84亿元,较去年大幅增长近1.6倍。事实上,早在去年底安踏在泉州举行的一次新闻发布会上,安踏总裁丁志忠向媒体表达了5年远景目标:到2010年,成为内地品牌美誉度和市场份额双第一的品牌、全球销售前十的体育用品公司的远景目标。
若按招股价的中位数4.78港元计,安踏此次上市净集资约为27.5亿港元。根据招股说明书,所募得资金中的11亿港币,将用于举办订货会、品牌推广、赞助大型体育赛事和媒体广告等,5.5亿将用于在全国增设零售运动城和品牌旗舰店,另有4.4亿港币将被用作增添设备等。
刮起运动品牌上市风
在此番安踏赴港上市的过程中,各界除了对股价和上市时间的猜测外,各方也传言,NBA火箭队老板Leslie Lee Alexander将认购3000万美元安踏新股,这批股份在安踏上市后有一年禁售期。据香港《成报》报道,6月20日,在香港进行的上市前投资推介时,安踏总裁丁志忠就对这一传言给予了证实。
作为迄今在海内外上市的纯体育用品类企业中IPO规模最大的一家,安踏体育的上市,无疑将促进泉州众多体育运动品牌上市的步伐。据业界流传的AMT体育用品发展研究中心的一份报告中称,乔丹运动、特步体育、361°、匹克运动等体育品牌的上市预估时间表都在2008年左右。


 
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